中平二年五月，荆州黄巾余孽管亥一部被荆州司马蔡瑁统兵追杀，逃入荆山森林。
七月，长沙太守孙坚在手下四员大将协助下统领三万围困长沙贼区星于江夏三江口，斩区星，灭贼兵一万，俘获俘虏一万五。捷报传到洛阳，汉帝大喜，册封孙坚为乌程侯。
八月，黄巾余孽管亥与另外一伙黄巾余孽卜已会合，兵围襄阳城。八月中旬，荆州大将黄祖兵起樊城，水陆两线救援襄阳城；下旬，蔡瑁统兵至襄阳城东。两军同时出击，大败管亥和卜已的大军。管亥和卜已统军逃入益州境内。
十月，管亥和卜已再次出现，围攻益州上庸关外的牧场，被益州大将许定和许褚兄弟所除。管亥战死；卜已被俘，投降。此战后，益州刺史刘骞广布眼线，辐射神州。
中平三年五月，汉帝采纳太常刘焉的建议，册封皇族刺史为州牧：幽州刺史刘虞为幽州牧，代州刺史刘恢为代州牧，荆州刺史刘表为荆州牧，益州刺史刘骞为益州牧。
六月到十月，幽州牧刘虞麾下大将公孙瓒统兵围困张举、张纯的飞燕军于渔阳，连续数月大战，极大程度上挫弱飞燕军的士气。张纯非常跋扈、专横，经常殴打士卒。士气低落，士卒思变，一日，一名帐下头目刺杀了张纯，把他的首级纳献出去，带着所部士兵向公孙瓒投降了。张举见到大事已去，自尽身亡。十一月，渔阳尽平。刘虞上表表功，封为太尉。
时下，各处百姓苦于衙役、士兵的专横跋扈，但受其势力所迫，皆敢怒不敢言。
时下，凉州刺史耿鄙任用黄巾时的常败将军董卓（董卓，黄巾时官拜前将军，接手卢植军权，然破敌无功、屡遭败仗，被卜已三四万人马从十余万人眼下逃脱。朝廷将其治罪，然贿赂大将军何进，改派凉州，受耿鄙重用）。但不知悔改，回到西凉，他更是大肆搜刮百姓、聚敛民财。其治下百姓苦不堪言，苛捐杂税压迫的贫苦百姓多有流离失所。农下村落房蹋地荒，更有十房九空的凄凉。
中平三年腊月，西凉金城、狄道、陇西等地天降大雪，多有百姓冻死。处于冻饿之中的百姓再次发生了暴动，数万百姓抢掠了城中富户，各被棉衣，逃入陇西那面的铁龙山。
凉州境内的羌氐等族亦是被奸吏所胁，数万的羌族士兵在狄道人王国的带领下发动暴乱。不数日，攻占张掖、西郡等地，直逼凉州州府武威。
刺史耿鄙大惊，慌忙发布征兵谢文，广征州内贤人。
榜文行至扶风，倒是引出了陇西中的一个英雄。此人身长八尺有余，身体洪大，面鼻雄毅，而性格贤厚、处事常先考虑对方，很受陇西百姓爱戴。此人是谁？马腾马寿成。
招榜的州郡官员见其甚是威猛，甚喜，问道：“你可善武？”
马腾回答道：“某一柄长枪，数十人不得近身。”
“你可试来？”郡吏问道。
马腾也不答话，径自取来守卫衙役手中的长枪，招呼一旁的几个衙役一同与其较量。
众衙役见郡吏点头，都舞动兵器围攻马腾。马腾不慌不忙，手中长枪，左右一分，二龙出水式直取近前两名衙役。长枪所到之处，或深或浅，枪枪见红。不待衙役兵器近身，或磕或挑或挡或躲，更是毫发无伤。
郡吏见罢多时，不由鼓掌称赞：“壮士端的好武艺！只是不知马战如何？时下，使君大人手下大将张济在此，你可敢一战？”
“但战无妨！”马腾说道。
郡吏自领人去找张济。
不多时，郡吏跟随一个骑着高头大马的将军来到招兵之处。
“某家张济是也。你就是马腾？”将军问道。
“小人马腾见过将军。”马腾赶忙施礼。
“不必多礼。你只要能够和我大战三十回合不输，我就上表使君大人为你讨得一个官职！你尽管放开手来与我一战！”张济说道。
“那小人就斗胆得罪将军了。”马腾倒也不含糊。
张济使人牵来马匹给马腾，待马腾上马准备停当。二人走马交锋。
马腾这一交手就发现这个张济的武功也不咋地呀！看样子和他交手不用说三十个回合，估计二十个回合就可以把他拿下。但是真的把他挑下马来，恐怕自己就谋不到官职了……看来还得和他演演戏。
这马腾一边想着一边不断地用长枪挑开张济的大刀。
转眼就快三十个回合了。张济可着急了，心说这小子还真不含糊呀！光是招架不还手，自己恐怕三十回合都拿不下他呀。他这一着急，手中的大刀可就加了力度。就见这一刀快似一刀，他把手中的大刀就抡圆了。
这下，马腾可就有些疲于招架了。突然，他灵机一动，心说怎么也要这个家伙点面子呀！以后还要人家罩着呢！得了，露个破绽来个假败得了。
只见他虚晃一招，侧身从马背上摔了下来。用大枪架住张济的长刀，他说道：“承蒙将军手下留情。”
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